[일요서울 | 신유진 기자] 웅진그룹이 석달 전 인수한 웅진코웨이를 시장에 다시 내놓기로 했다. 지주사 및 주력 계열사가 신용등급이 하락해 재매각을 결정했다.

웅진그룹은 재무 부담으로 자금조달이 문제되어 웅진코웨이를 매각하기로 결정했다고 27일 밝혔다. 코웨이 매각지분은 25.08%다.

웅진그룹의 모회사 웅진씽크빅은 지난 3월 웅진코웨이 인수계약을 종결했다. 그러나 웅진코웨이 인수 후 태양광사업을 하던 웅진에너지가 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차를 신청했다.

이어 지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락해 자금 조달 비용이 증가했다. BBB- 시장은 지난 3월 항공사 등에서 발생한 회계감사로 인해 위축 된 상태다.

웅진은 예상지 못한 재부 부담 위험으로 향후 그룹 운영에 차질이 생길 수 있다 판단했다. 위기 발생 전에 웅진코웨이를 매각해 모든 부채를 정리하는 것에 의견을 모았다.

한국투자증권이 웅진코웨이 매각 자문사로 결정됐으며 웅진의 지난해 매출은 2조7000억 원 영업이익 5200억 원을 달성했다, 

웅진그룹은 코웨이 지분 22.17%를 1조6800억에 인수했고 약 2000억 가량 추가 지분 인수를 통해 25.08%의 지분을 확보했다. 차입한 자금은 총 1조6000억 원 수준으로 이중 추가지분을 위한 1000억은 현금으로 보유했다.

웅진그룹 관계자는 “웅진코웨이 매각에 대해 깊은 고민을 했으나, 시장의 충격을 최소화하고 그룹이 피해를 받지 않는 방안으로 1년 내 웅진코웨이를 매각하려 한다”고 말했다 이어 “웅진코웨이 매각을 통해 차입금을 변제하는 것에는 무리가 없다. 지주사나 씽크빅에 리스크가 발생할 가능성은 없다”고 밝혔다. 

또 “어렵게 인수한 웅진코웨이를 다시 매각하게 돼 송구하다”며 “시장의 충격을 최소화하고 웅진그룹과 웅진코웨이의 가치를 높이는 길이라 판단했다”고 전했다.